(Atualizada às 11h09) A Amazon chegou a um acordo definitivo para adquirir a Whole Foods Market por US$ 42 por ação. A operação soma aproximadamente US$ 13,7 bilhões, incluindo a dívida líquida da Whole Foods Market. O valor será pago em dinheiro, informou a Amazon nesta sexta-feira.
“Milhões de pessoas amam a Whole Foods Market porque oferece os melhores alimentos naturais e orgânicos e tornam divertida a alimentação saudável”, afirmou Jeff Bezos, fundador e presidente da Amazon, em comunicado.
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John Mackey, co-fundador da Whole Foods Market e presidente da companhia, disse que o acordo representa “uma oportunidade para maximizar o valor dos acionistas da Whole Foods Market, ao mesmo tempo que amplia nossa missão e eleva a qualidade, experiência, conveniência e inovação para nossos clientes”.
Segundo informou a Amazon, a Whole Foods Market continuará a operar lojas com a marca e também manterá a sua rede de fornecedores e parceiros.
John Mackey continuará como presidente da companhia. A sede da Whole Foods Market ficará em Austin, no Texas.
A conclusão da transação está sujeita à aprovação dos acionistas da Whole Foods Market. Também dependerá da aprovação de órgãos regulatórios e outras condições habituais de fechamento.
A expectativa da Amazon é concluir a operação no segundo semestre deste ano.
Rescisão
A Whole Foods Market terá que pagar uma taxa equivalente a US$ 400 milhões como taxa de rescisão se não sair o acordo de incorporação da companhia à Amazon.
A empresa também terá que pagar a taxa de rescisão caso o conselho de administração mude sua recomendação para que os acionistas aceitem a proposta ou se a empresa aceitar uma proposta alternativa de venda de subsidiárias.
A Amazon informou que espera financiar a compra com dívida, que pode incluir emissão de notas seniores sem garantia, empréstimos a prazo, empréstimos-pontes ou uma combinação desses financiamentos, junto com recursos do caixa.
A companhia firmou uma carta de compromisso, datada de 15 de junho, com o Goldman Sachs Bank, Goldman Sachs Lending Partners, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated e Bank of America. Nessa carta de compromisso, as instituições comprometeram-se a fornecer um empréstimo-ponte, sem garantia, de 364 dias, no valor de até US$ 13,7 bilhões, para financiar a compra.
