Após uma tentativa frustrada de pegar o Ladrão de Talentos, as Winx elegem a garçonete cantora Annabelle para ser a primeira caloura do show.
Após sonhar com Annabelle presa em uma floresta mágica, Bloom, Tecna e Flora fingem estar doentes para reconstituir os últimos passos da cantora.
Expulsas da floresta, as Winx estão determinadas a salvar jovens talentos, a começar por Naoki, que está na mira de um crocodilo monstruoso.
Usando suas habilidades, Naoki ajuda as Winx a projetarem sua imagem e se põe como isca para o Homem-Crocodilo para que as fadas possam enfrentá-lo no esgoto.
Após preverem que o Homem-Crocodilo está a caminho, as Winx têm a visão de um talento da moda em Paris e correm para salvá-la da abdução.
Com Ace se lamentando pelo show e a Sophie verdadeira padecendo no Mundo dos Sonhos, as Winx invadem a Semana da Moda para pegar a impostora.
Bloom vai à casa de Annabelle investigar o relógio misterioso. Sua substituta, Lorelei, tenta se enturmar com as outras Winx.
Após um interrogatório da polícia sobre Annabelle, Bloom e Roxy resolvem recuperar o relógio. As Winx precisam ir à China para encontrar Yu, um talento do kung fu.
As Winx forçam o xamã capturado a revelar quem está por trás das abduções. Depois, elas precisam correr para Londres para salvar a jovem pianista Madelyn.
Na Califórnia, as Winx procuram talentos, e Ace é enfeitiçado pela Rainha. Bloom e Roxy tentam pegar o relógio que está com os detetives.
Confiando no misterioso Jim, Bloom concorda em ir ao Relojoeiro, na Suíça, justo onde as Winx identificam o próximo talento: um craque do snowboarding.
No castelo do Relojoeiro, os monstros-piratas da Rainha atacam Bloom, Jim e os detetives. As Winx descobrem o verdadeiro talento de Silke.
Na final do show de talentos, as Winx ficam presas no Mundo dos Sonhos. Bloom e Jim precisam enfrentar a Rainha e seus monstros.
Depois que uma fada dá a elas poderes para salvar o Mundo dos Sonhos, as Winx enfrentam os demônios da Rainha e descobrem a verdade sobre sua terra das sombras.
As Winx procuram o filho de Peter Pan em Londres, mas Bloom é seguida por um inimigo criado pela rainha para explorar suas fraquezas.
Para concluir uma missão, a equipe se divide: um grupo vai ao Mundo dos Sonhos salvar Jim, enquanto o outro procura Matt em Paris.
Depois que Musa enfrenta seu inimigo em Notre Dame, o grupo se reúne para capturar três sereias que escaparam e estão tocando o terror em Paris.
Stella confronta seu inimigo enquanto observa Matt na escola de moda, e as outras Winx correm para libertar os piratas das armadilhas da Rainha.
Musa, Flora e Bloom enfrentam monstros e a energia das trevas na floresta da Rainha enquanto as outras Winx perseguem o sequestrador de Matt em Paris.
Flora usa seus poderes da natureza para encontrar Matt na Suíça, sem saber que a Rainha criou um monstro de pedra para destruí-la.
Apesar das visões de Tiger Lily de um Matt heroico, Aisha tem dificuldade com seu treinamento, que logo é colocado à prova pelos monstros da Rainha.
Depois de uma batalha com o inimigo de Aisha, as Winx conseguem reunir Matt e Wendy e se disfarçam para procurar a espada de Peter Pan.
Tecna luta contra seu inimigo em um cofre de arte. Com as espada do pai, Matt se une às Winx e Jim no Mundo dos Sonhos.
As Winx enfrentam um terremoto. Jim, Matt e o exército pirata tentam derrotar os monstros das sombras e quebrar o muro da Rainha.
Depois da traição de Jim, Matt tenta fugir de barco, mas é impedido pelas sereias. Na Terra, as Winx enfrentam o exército pirata de Jim.
As Winx se unem a Matt e à Rainha numa batalha épica no Mundo dos Sonhos com Jim, depois descobrem que um inimigo conhecido tem uma nova identidade.